O Impacto da Inteligência Artificial em Empresas de Consultoria Salesforce

Salesforce é uma das principais plataformas de gestão de relacionamento com clientes (CRM) a nível mundial, amplamente adotada por empresas que procuram otimizar processos de vendas, marketing e atendimento ao cliente.

Para consultoras que operam na área das tecnologias de informação, especializadas em Salesforce, a integração da Inteligência Artificial (IA) oferece uma oportunidade única de aumentar a eficiência, melhorar a qualidade dos serviços e entregar maior valor aos clientes.

Neste artigo, André Cunha, Senior Consultant @Step Ahead Consulting, revela como a IA pode ser aplicada em quatro áreas-chave destas consultoras:

– pré-venda, levantamento de requisitos, desenvolvimento e suporte.

O Impacto da Inteligência Artificial em Empresas de Consultoria Salesforce

Pré-venda: Otimização e Personalização na Abordagem ao Cliente

Na fase de pré-venda, a IA pode ser uma aliada poderosa para preparar as equipas de consultoria para reuniões cruciais com potenciais clientes, ajudando a criar empatia com os stakeholders e aumentar as probabilidades de fecho de negócios. Em vez de se focar apenas em dados genéricos, a IA pode auxiliar os consultores para personalizar a abordagem antes mesmo do contacto inicial com o cliente.

Por exemplo, a IA pode:

Analisar gostos e preferências dos stakeholders: Com base em informações disponíveis publicamente (como perfis em redes sociais, entrevistas ou publicações), a IA pode identificar interesses pessoais ou profissionais dos participantes, como “João Silva, Diretor de Vendas, é entusiasta de tecnologia e valoriza soluções práticas” ou “Ana Costa, Gestora de TI, aprecia abordagens colaborativas”. Estas informações ajudam a equipa a adaptar a linguagem e os exemplos usados na reunião, criando uma ligação mais empática.

Resumir reuniões automaticamente: Durante as reuniões de pré-venda, a IA pode transcrever conversas em tempo real, identificar os participantes (por exemplo, cargos e papéis na empresa) e criar um resumo detalhado das pessoas presentes, como “João Silva, Diretor de Vendas, focado em aumentar a conversão de leads” ou “Ana Costa, Gestora de TI, preocupada com integrações”. Ademais, pode resumir o perfil do cliente, destacando pontos-chave discutidos, como “Cliente X procura melhorar a gestão de pipeline de vendas e reduzir o tempo de resposta ao cliente”.

Automatizar a criação de apresentações personalizadas, ajustando o conteúdo às prioridades identificadas e aos gostos dos stakeholders, como incluir exemplos práticos para um diretor pragmático ou dados técnicos para um gestor de TI.

Com isto, as equipas de pré-venda podem entrar nas reuniões mais bem preparadas, usando a IA para construir uma ligação emocional e profissional com os decisores, o que é muitas vezes decisivo para o sucesso na fase de fecho de negócios.

Levantamento de Requisitos: Precisão e Colaboração Aprimorada

O levantamento de requisitos é uma etapa crítica em projetos de implementação Salesforce, pois define o âmbito e as expetativas do cliente. A IA pode otimizar este processo ao facilitar a recolha, análise e documentação das necessidades.

Ferramentas baseadas em IA podem:

Transcrever e resumir automaticamente reuniões com clientes, identificando pontos-chave e os requisitos.

Usar NLP (Natural Language Processing) para extrair informações de documentos fornecidos pelo cliente (como RFPs ou manuais de processos) e sugerir perguntas adicionais para esclarecer ambiguidades.

Comparar os requisitos levantados com casos de uso comuns em Salesforce, recomendando funcionalidades padrão ou personalizações que atendam às necessidades específicas.

Isto não só acelera o processo, como também reduz erros humanos, garantindo que o projeto comece com uma base sólida e alinhada com as expetativas do cliente.

Desenvolvimento: Agilidade e Qualidade no Código

No desenvolvimento de soluções Salesforce, a IA pode atuar como um catalisador para criar implementações mais rápidas e robustas. Com a plataforma Salesforce a oferecer ferramentas como Apex, Lightning Components e Flow, a IA pode ser integrada para melhorar a produtividade dos programadores e a qualidade das entregas.

Alguns exemplos práticos incluem:

Geração de código: Ferramentas de IA como o GitHub Copilot ou o próprio Salesforce Einstein podem sugerir trechos de código Apex ou configurações de Flow com base nos requisitos do projeto.

Testes automatizados: A IA pode criar cenários de teste automaticamente, identificando casos de uso críticos e garantindo que as personalizações sejam testadas exaustivamente antes da entrega.

Otimização de desempenho: Algoritmos de IA podem analisar o desempenho de fluxos e processos, sugerindo ajustes para evitar limites da plataforma (como governor limits).

Com a IA, as equipas de desenvolvimento conseguem entregar soluções mais rapidamente, com menos retrabalho, permitindo que a consultora escale a sua capacidade de atender múltiplos projetos em simultâneo.

Suporte: Resolução Rápida e Proativa

Após a implementação, o suporte contínuo é essencial para garantir que os clientes tirem o máximo proveito de Salesforce. Aqui, a IA pode transformar a forma como as consultoras oferecem o suporte, tornando-o mais proativo e eficiente.

A IA pode ser aplicada no suporte da seguinte forma:

Chatbots inteligentes: Integrados com Salesforce Service Cloud, chatbots alimentados por IA podem esclarecer dúvidas comuns dos utilizadores finais, como “Como criar um relatório?” ou “Como atualizar um campo?”, libertando a equipa de suporte para questões mais complexas.

Monitorização proativa: A IA pode analisar logs e padrões de uso em tempo real para prever problemas (como falhas em integrações ou lentidão no sistema) e alertar a equipa antes que o cliente perceba o impacto.

Análise de tickets: Algoritmos de IA podem categorizar e priorizar tickets de suporte automaticamente, sugerindo soluções com base em históricos de problemas semelhantes resolvidos pela empresa.

Isto resulta em tempos de resposta mais curtos, maior satisfação do cliente e uma redução significativa no esforço manual da equipa de suporte.

Conclusão

A Inteligência Artificial está a revolucionar o trabalho das consultoras, e a Step Ahead Consulting é um exemplo claro desta transformação.

Ao integrar ferramentas de IA nas fases de pré-venda, levantamento de requisitos, desenvolvimento e suporte, a Step Ahead Consulting já está a utilizar estas soluções inovadoras para oferecer serviços mais rápidos, precisos e personalizados aos seus clientes.

Este compromisso com a tecnologia de ponta não só reforça a posição da Step Ahead Consulting enquanto farol no âmbito de Salesforce em Portugal, mas também demonstra como o investimento em IA se tornou uma necessidade estratégica para consultoras que pretendem destacar-se e responder às exigências do cenário tecnológico atual.

André Cunha, Senior Consultant @Step Ahead Consulting