CRM Salesforce

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Implementamos para Visão 360º de clientes

Acompanhe vendas, campanhas e ROI

Problemas com integrações?

Nós integramos,

MuleSoft + SIGA Cloud

Acredita nos seus dados e relatórios?

Nós desenvolvemos com Tableau

Dinamizar a equipa de vendas?

Ative o jogo: Gamificação
é a solução

Reconhecimento Salesforce

Parceiro Salesforce desde 2012

Increase Efficiency and Productivity

Increase Efficiency

and Productivity

Salesforce é a plataforma líder global em CRM, assente em tecnologia Cloud, com soluções para empresas de todos os tamanhos e setores.

A Step Ahead Consulting é uma empresa certificada, especializada em todas as clouds Salesforce.
We help companies optimise their processes and increase their productivity.
We offer a wide range of services within the Salesforce CRM:
From implementation and configuration to customisation and support.

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Implementations

Industry, Telecommunications, Retail,

Banking, Insurance, Startups

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Clientes impactados

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Market share

Salesforce Awards

Including

"Best Implementation Partner"
award

Testimonials

“Ao longo de mais de 7 anos, a parceria com a Step Ahead Consulting, iniciada com a criação da Mobility 24/ToolTo, tem vindo a fortalecer a gestão integrada de plataformas de relação com Clientes, envolvendo serviços baseados na localização.

Com o apoio da Step Ahead Consulting, implementámos o CRM Salesforce, centralizando informação, automatizando fluxos e melhorando a comunicação entre equipas e softwares.

Esta colaboração tem permitido uma melhoria contínua e aumentar a eficiência. O contributo da Step Ahead Consulting foi determinante, garantindo, desde o início, uma implementação eficaz e alinhada às nossas necessidades estratégicas.”

Nuno Sobral

Chief Executive Officer at TOOLTO // Mobility 24

“Antes da implementação, tínhamos múltiplos canais de contacto difíceis de gerir e tempos de resposta elevados.

Com o apoio da Step Ahead Consulting, integrámos os nossos chatbots nos Self Help Centers e conectámo-los ao Salesforce.

Criámos fluxos automatizados com acesso aos dados do cliente e da encomenda, permitindo respostas personalizadas e mais eficazes.

Reduzimos os tickets, melhorámos os SLAs e tornámos a operação mais escalável, mantendo a eficiência mesmo com menos recursos.“

Impacto

casos

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custos

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Ricardo Ramos

Customer Satisfaction Team Leader

“No Banco BiG, a prioridade foi e será oferecer a melhor experiência aos nossos clientes e uma experiência de utilização ímpar das aplicações aos nossos colaboradores. Com o a solução de Gestão Documental e de Processos, o functionalities, conseguimos automatizar processos, reduzir significativamente o tempo de resposta e aumentar a produtividade. A solução ao estar integrada com os nossos softwares, proporcionou uma gestão mais eficiente.

Estamos particularmente satisfeitos com o suporte contínuo e a capacidade, demonstrada pela Step Ahead Consulting, de adaptação às nossas necessidades em constante evolução.“

Paulo Campos

Diretor de Operações

“A colaboração com a Step Ahead Consulting tem sido essencial para o sucesso e evolução contínua dos nossos sistemas informáticos desde 2014. Graças ao seu suporte tecnológico no âmbito das soluções Salesforce, conseguimos otimizar os nossos processos e alcançar inúmeros marcos importantes, o que tem permitido dedicar mais tempo e energia à nossa missão de levar sorrisos aos rostos das crianças.

Orgulhamo-nos dessa parceria, que reflete o nosso compromisso mútuo com a responsabilidade social e o bem-estar das crianças hospitalizadas.“

Anabela Possidónio

Director General

Why choose Salesforce CRM?

Accordion title

Conteúdo do acordeão

Complete and flexible platform

A range of customized solutions to meet your company's specific needs.

Accordion title

Conteúdo do acordeão

Easy to use

Intuitive and easy to use for everyone.

Accordion title

Conteúdo do acordeão

Trust and security

With robust security to protect your data.

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Conteúdo do acordeão

Scalable

Easily scaled to meet the needs of companies of all sizes.

Complete and flexible platform

A range of customized solutions to meet your company's specific needs.

Easy to use

Intuitive and easy to use for everyone.

Trust and security

With robust security to protect your data.

Scalable

Easily scaled to meet the needs of companies of all sizes.

Our services

Customer Management (CRM)

Other Salesforce modules

Boost sales, marketing and customer service with Salesforce CRM.

Gain valuable insights

Use data to make smarter decisions and boost the growth of your business.

Being + productive

Increase team efficiency and free up time to focus on strategic activities.

Increasing sales

Close more deals and increase revenue.

Improving customer service

Offer exceptional customer service to build customer loyalty.

Salesforce modules

Customer Management (CRM)

Complete solution for managing customer relations.

Storing and managing contact information.
Tracking leads and sales opportunities.
Managing the customer lifecycle.
Create and send marketing campaigns.
Providing customer support.
Gain insights into customers.

Sales Automation

Automate repetitive tasks and increase the efficiency of your sales team.

Automate the lead qualification process.
Create and send customized proposals.
Track sales progress.
Generate reports on sales performance.
Forecast future sales.

Marketing

Complete marketing platform that allows you to create and manage marketing campaigns effectively.

Create and send personalized emails.
Gerir landing pages e websites.
Track the performance of marketing campaigns.
Gain actionable insights into customers.
Automate marketing tasks.

Customer service

Provide exceptional customer service.

Create and manage support tickets.
Track the progress of support requests.
Offer customer support through various channels, such as telephone, email and chat.
Gain insights into customer satisfaction.

e-Commerce

Permite criar experiências de compra envolventes e consistentes em todos os canais.

Gerir lojas online B2B e B2C.
Personalizar produtos, preços e promoções.
Integrar pagamentos, logística e atendimento.
Otimizar a jornada de compra com IA.
Escalar facilmente em períodos de maior volume.

Data Cloud

Plataforma de dados em tempo real que unifica, analisa e ativa dados de clientes para experiências mais inteligentes.

Centralizar dados de múltiplas fontes.
Criar perfis de cliente unificados e dinâmicos.
Segmentar audiências com maior precisão.
Integrar dados com Marketing, Sales e Service Cloud.
Acionar campanhas e interações em tempo real.

Customer Management (CRM)

Complete solution for managing customer relations.

Storing and managing contact information.
Tracking leads and sales opportunities.
Managing the customer lifecycle.
Create and send marketing campaigns.
Providing customer support.
Gain insights into customers.

Sales Automation

Automate repetitive tasks and increase the efficiency of your sales team.

Automate the lead qualification process.
Create and send customized proposals.
Track sales progress.
Generate reports on sales performance.
Forecast future sales.

Marketing

Complete marketing platform that allows you to create and manage marketing campaigns effectively.

Create and send personalized emails.
Gerir landing pages e websites.
Track the performance of marketing campaigns.
Gain actionable insights into customers.
Automate marketing tasks.

Customer service

Provide exceptional customer service.

Create and manage support tickets.
Track the progress of support requests.
Offer customer support through various channels, such as telephone, email and chat.
Gain insights into customer satisfaction.

e-Commerce

Permite criar experiências de compra envolventes e consistentes em todos os canais.

Gerir lojas online B2B e B2C.
Personalizar produtos, preços e promoções.
Integrar pagamentos, logística e atendimento.
Otimizar a jornada de compra com IA.
Escalar facilmente em períodos de maior volume.

Data Cloud

Plataforma de dados em tempo real que unifica, analisa e ativa dados de clientes para experiências mais inteligentes.

Centralizar dados de múltiplas fontes.
Criar perfis de cliente unificados e dinâmicos.
Segmentar audiências com maior precisão.
Integrar dados com Marketing, Sales e Service Cloud.
Acionar campanhas e interações em tempo real.

Salesforce Einstein

Artificial intelligence platform to make smarter decisions and improve the performance of your business.

Forecasting leads and sales opportunities.
Gain insights into customers.
Automate repetitive tasks.
Generate customized reports and dashboards.

Other Salesforce modules

Other popular modules

A Salesforce oferece outros módulos para atender às necessidades específicas de diferentes setores.

Salesforce offers other modules to meet the specific needs of different sectors and companies.

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote)

It allows you to configure, create pricing and generate quotes for products and services.

Salesforce Billing

It allows you to manage invoices, payments and subscriptions.

Salesforce Communities

It allows you to create online communities for your customers, partners and employees.

Salesforce Wave Analytics

It allows you to visualize and analyze your data.

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote)

It allows you to configure, create pricing and generate quotes for products and services.

Salesforce Billing

It allows you to manage invoices, payments and subscriptions.

Salesforce Communities:

It allows you to create online communities for your customers, partners and employees.

Salesforce Wave Analytics

It allows you to visualize and analyze your data.

Financial Services Cloud

Assegura conformidade regulatória. Centraliza dados de forma segura e identifica oportunidades de cross/up-sell. Automatiza processos comerciais e fornece insights personalizados.

Salesforce é uma solução completa que permite a gestão 360º do o seu negócio.

Mais eficiência, mais produtividade > crescimento.
Saiba mais sobre Salesforce e tudo o que pode fazer por o seu negócio.

Salesforce is a complete solution for managing your business holistically.

Its resources make it possible to increase efficiency, productivity and growth.

Find out more about Salesforce and the benefits for your business.

FAQs

Por que usar Salesforce?

Salesforce é a plataforma de CRM (Customer Relationship Management) líder no mercado mundial, que oferece soluções flexíveis e escaláveis para empresas de qualquer setor e dimensão. A sua adoção proporciona:

Centralização de dados: Todas as informações sobre clientes, leads e oportunidades num único sistema.
Process automation: Workflows e inteligência artificial para otimizar a jornada do cliente.
Integração: Conectividade com múltiplas aplicações, incluindo ERP, marketing e suporte.
Customização: Ferramentas de desenvolvimento low-code e código para adaptar a plataforma às necessidades da empresa.
Segurança e conformidade: Controlo de acessos, auditoria e conformidade com normas como RGPD.

A Step Ahead Consulting implementa Salesforce de forma estratégica, garantindo uma adoção eficiente e maximização do retorno sobre o investimento.

O que é o Trailhead e como pode ajudar na adoção do Salesforce?

Trailhead é a plataforma de aprendizagem gratuita da Salesforce que permite a qualquer utilizador, desde iniciantes a especialistas, desenvolver competências na plataforma. Com o Trailhead, é possível:
- Aprender sobre os módulos e funcionalidades do Salesforce através de trilhos interativos.
- Obter certificações reconhecidas no mercado.
- Desenvolver conhecimentos técnicos e de negócio, acelerando a adoção da plataforma dentro da empresa.
Na Step Ahead Consulting, incentivamos a capacitação contínua dos utilizadores e ajudamos na criação de estratégias de formação utilizando o Trailhead.

Como o Salesforce Marketing Cloud pode otimizar campanhas?

Salesforce Marketing Cloud é uma solução poderosa para automação e personalização de marketing. Com ela as empresas podem:
- Criar campanhas omnicanal, integrando e-mails, redes sociais, SMS e publicidade digital.
- Aplicar inteligência artificial (Einstein AI) para segmentação e recomendações personalizadas.
- Medir o desempenho das campanhas em tempo real.
- Automatizar jornadas do cliente, aumentando o engagement e as conversões.
A Step Ahead Consulting desenha estratégias de implementação do Marketing Cloud para empresas que querem melhorar o relacionamento com os seus clientes e maximizar os resultados das suas campanhas.

O que é o Salesforce Data Cloud?

Salesforce Marketing Cloud é uma solução poderosa para automação e personalização de marketing. Com ela as empresas podem:
- Criar campanhas omnicanal, integrando e-mails, redes sociais, SMS e publicidade digital.
- Aplicar inteligência artificial (Einstein AI) para segmentação e recomendações personalizadas.
- Medir o desempenho das campanhas em tempo real.
- Automatizar jornadas do cliente, aumentando o engagement e as conversões.
A Step Ahead Consulting desenha estratégias de implementação do Marketing Cloud para empresas que querem melhorar o relacionamento com os seus clientes e maximizar os resultados das suas campanhas.

Qual a diferença entre Salesforce Sales Cloud e Service Cloud?

Sales Cloud: Focado em equipas comerciais, com funcionalidades para gestão de leads, oportunidades, previsão de vendas e automação de processos comerciais.
Service Cloud: Criado para equipas de suporte ao cliente, com gestão de tickets, base de conhecimento, chatbots e atendimento omnicanal.

Se a sua empresa precisa de melhorar a gestão de vendas, a Sales Cloud é a escolha ideal. Se o objetivo é um suporte mais eficiente ao cliente, a Service Cloud faz mais sentido.

O que é o Salesforce Field Service?

Salesforce Field Service é uma solução para gestão de equipas de trabalho em campo, sendo útil para setores como telecomunicações, manutenção e utilities. Permite:
- Otimização de agendas e alocação de técnicos.
- Gestão de ordens de serviço e acompanhamento em tempo real.
- Uso de inteligência artificial para previsão de necessidades.
- Integração com o CRM para uma experiência 360º do cliente.
Na Step Ahead Consulting, implementamos o Salesforce Field Service para empresas que precisam melhorar a eficiência das suas operações em campo.

Como funciona a inteligência artificial Einstein AI no Salesforce?

Salesforce Field Service é uma solução para gestão de equipas de trabalho em campo, sendo útil para setores como telecomunicações, manutenção e utilities. Permite:
- Otimização de agendas e alocação de técnicos.
- Gestão de ordens de serviço e acompanhamento em tempo real.
- Uso de inteligência artificial para previsão de necessidades.
- Integração com o CRM para uma experiência 360º do cliente.
Na Step Ahead Consulting, implementamos o Salesforce Field Service para empresas que precisam melhorar a eficiência das suas operações em campo.

Onde encontrar as Salesforce Release Notes?

A Salesforce lança atualizações regulares (três vezes por ano: Spring, Summer e Winter), e as release notes podem ser consultadas em:
🔗 https://help.salesforce.com/s/release-notes

A Step Ahead Consulting mantém os clientes atualizados sobre as novidades, garantindo que beneficiam das melhorias e novas funcionalidades da plataforma.

Dynamics vs Salesforce: qual a melhor escolha?

A escolha entre Microsoft Dynamics 365 e Salesforce depende das necessidades da empresa:

Salesforce é ideal para empresas que priorizam flexibilidade, inovação constante e um ecossistema rico de aplicações.
Dynamics 365 pode ser vantajoso para organizações já fortemente integradas com o ambiente Microsoft (Office 365, Azure).

Na Step Ahead Consulting, analisamos o contexto do cliente e recomendamos a solução mais adequada para maximizar os resultados do CRM.

Salesforce vs SAP: quais as principais diferenças?

Salesforce: 100% cloud, altamente personalizável, foco em CRM e experiência do cliente.
SAP CRM: Integrado ao ecossistema SAP, mais robusto para gestão de processos internos, mas menos flexível.

A Step Ahead Consulting apoia na transição e comparação entre plataformas para garantir a escolha mais alinhada com os objetivos do negócio.

Como integrar o Salesforce com o ERP da minha empresa?

A integração do Salesforce com sistemas ERP como SAP, Oracle ou Microsoft Dynamics melhora a eficiência operacional e a experiência do cliente. Algumas formas de integração incluem:

APIs e Web Services: Conexão direta entre Salesforce e o ERP para troca de dados em tempo real.
A plataforma de integração MuleSoft: Facilita a automação sem necessidade de desenvolvimento complexo.
Conectores nativos do Salesforce: Algumas versões incluem conectores para SAP e outras soluções.

A Step Ahead Consulting implementa integrações seguras e eficientes entre Salesforce e ERPs, garantindo dados sempre atualizados e acessíveis.

Como migrar de outro CRM para Salesforce?

A migração de um CRM (como Dynamics, HubSpot ou Zoho) para Salesforce requer uma estratégia bem definida:

Mapeamento de dados: Identificar quais dados serão migrados e como serão estruturados.
Ferramentas de migração: Utilização de Data Loader, MuleSoft ou API para transferir informações.
Validação e testes: Garantir que os dados são importados corretamente e estão prontos para uso.
Formação e adoção: Formar utilizadores para uma transição suave.

A Step Ahead Consulting gere todo o processo de migração para minimizar riscos e maximizar benefícios.

Como personalizar o Salesforce para o meu negócio?

Salesforce permite várias formas de personalização:

Configuração sem código: Criação de fluxos de trabalho, regras de automação e layouts personalizados.
Desenvolvimento com Apex e Lightning Components: Para necessidades mais avançadas.
Integração com APIs e aplicações externas: Conectar Salesforce com outras ferramentas usadas na empresa.

A Step Ahead Consulting adapta o Salesforce às necessidades do teu negócio, garantindo uma solução eficiente e escalável.

Como garantir a segurança e conformidade no Salesforce?

O Salesforce tem robustos recursos de segurança:

Autenticação multifator (MFA) e Single Sign-On (SSO).
Perfis e permissões para controlo de acessos.
Criptografia de dados e backups automáticos.
Conformidade com RGPD, ISO 27001 e SOC 2.

A Step Ahead Consulting ajuda as empresas a configurar Salesforce conforme os padrões de segurança e conformidade.

Why choose Step Ahead Consulting?

Our Salesforce services

Salesforce Services

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Conteúdo do acordeão

Implementation and Configuration

We help you define the version of Salesforce that best suits your needs.
We implement and configure Salesforce according to your technological requirements
We migrate your data from other systems to Salesforce.

Accordion title

Conteúdo do acordeão

Customization

We develop customized solutions to meet your specific needs.
We create customized fields, objects and reports.
We automate your business processes.

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Conteúdo do acordeão

Support

We offer technical and functional support with a fast response time.
We provide advice and answer questions.
We train users to get the most out of Salesforce solutions.

Implementation and Configuration

We help you define the version of Salesforce that best suits your needs.
We implement and configure Salesforce according to your technological requirements
We migrate your data from other systems to Salesforce.

Customization

We develop customized solutions to meet your specific needs.
We create customized fields, objects and reports.
We automate your business processes.

Support

We offer technical and functional support with a fast response time.
We provide advice and answer questions.
We train users to get the most out of Salesforce solutions.

Strategic consulting

We help you define your CRM strategy and choose the Salesforce solutions best suited to your needs.

Integration with other systems

We integrate Salesforce with other systems in your company, such as ERP, marketing automation and accounting systems.

Application development

We develop customized Salesforce applications that meet your specific needs.

Other services

Survey and

process analysis

Configuration, parameterization and

development of

business requirements

Mapping and migration

of data and documents

Change management and

training strategies

Platform administration

Training

of users

Development of

new features

Survey and

process analysis

Configuration, parameterization and

development of

business requirements

Mapping and migration

of data and documents

Change management and

training strategies

Platform administration

Training

of users

Development of

new features

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With Step Ahead Consulting as your Salesforce partner,

you'll make the most of the platform to drive your business growth.