CRM Salesforce

Salesforce Crest (Gold) Partner

Increase Efficiency and Productivity

Increase Efficiency

and Productivity

Salesforce is the leading global CRM platform, with solutions based on Cloud technology for companies of all sizes and sectors.

Step Ahead Consulting is a certified company specialising in Salesforce solutions.
We help companies optimise their processes and increase their productivity.
We offer a wide range of services within the Salesforce CRM:
From implementation and configuration to customisation and support.

+ 0

Implementations

Industry, Telecommunications, Retail,

Banking, Insurance, Startups

+ 0

Clients

+ 0 %

Market share

Salesforce Awards

Including

"Best Implementation Partner"
award

Why choose Salesforce CRM?

Accordion title

Conteúdo do acordeão

Complete and flexible platform

A range of customized solutions to meet your company's specific needs.

Accordion title

Conteúdo do acordeão

Easy to use

Intuitive and easy to use for everyone.

Accordion title

Conteúdo do acordeão

Trust and security

With robust security to protect your data.

Accordion title

Conteúdo do acordeão

Scalable

Easily scaled to meet the needs of companies of all sizes.

Complete and flexible platform

A range of customized solutions to meet your company's specific needs.

Easy to use

Intuitive and easy to use for everyone.

Trust and security

With robust security to protect your data.

Scalable

Easily scaled to meet the needs of companies of all sizes.

Our services

Customer Management (CRM)

Other Salesforce modules

Boost sales, marketing and customer service with Salesforce CRM.

Gain valuable insights

Use data to make smarter decisions and boost the growth of your business.

Being + productive

Increase team efficiency and free up time to focus on strategic activities.

Increasing sales

Close more deals and increase revenue.

Improving customer service

Offer exceptional customer service to build customer loyalty.

Salesforce modules

Customer Management (CRM)

Complete solution for managing customer relations.

Storing and managing contact information.
Tracking leads and sales opportunities.
Managing the customer lifecycle.
Create and send marketing campaigns.
Providing customer support.
Gain insights into customers.

Sales Automation

Automate repetitive tasks and increase the efficiency of your sales team.

Automate the lead qualification process.
Create and send customized proposals.
Track sales progress.
Generate reports on sales performance.
Forecast future sales.

Marketing Cloud

Complete marketing platform that allows you to create and manage marketing campaigns effectively.

Create and send personalized emails.
Gerir landing pages e websites.
Track the performance of marketing campaigns.
Gain actionable insights into customers.
Automate marketing tasks.

Customer service

Provide exceptional customer service.

Create and manage support tickets.
Track the progress of support requests.
Offer customer support through various channels, such as telephone, email and chat.
Gain insights into customer satisfaction.

Customer Management (CRM)

Complete solution for managing customer relations.

Storing and managing contact information.
Tracking leads and sales opportunities.
Managing the customer lifecycle.
Create and send marketing campaigns.
Providing customer support.
Gain insights into customers.

Sales Automation

Automate repetitive tasks and increase the efficiency of your sales team.

Automate the lead qualification process.
Create and send customized proposals.
Track sales progress.
Generate reports on sales performance.
Forecast future sales.

Marketing Cloud

Complete marketing platform that allows you to create and manage marketing campaigns effectively.

Create and send personalized emails.
Gerir landing pages e websites.
Track the performance of marketing campaigns.
Gain actionable insights into customers.
Automate marketing tasks.

Customer service

Provide exceptional customer service.

Create and manage support tickets.
Track the progress of support requests.
Offer customer support through various channels, such as telephone, email and chat.
Gain insights into customer satisfaction.

Salesforce Einstein

Artificial intelligence platform to make smarter decisions and improve the performance of your business.

Forecasting leads and sales opportunities.
Gain insights into customers.
Automate repetitive tasks.
Generate customized reports and dashboards.

Other popular Salesforce modules

Other popular modules

Salesforce offers other modules to meet the specific needs of different sectors and companies.

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote)

It allows you to configure, create pricing and generate quotes for products and services.

Salesforce Billing

It allows you to manage invoices, payments and subscriptions.

Salesforce Communities

It allows you to create online communities for your customers, partners and employees.

Salesforce Wave Analytics

It allows you to visualize and analyze your data.

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote)

It allows you to configure, create pricing and generate quotes for products and services.

Salesforce Billing

It allows you to manage invoices, payments and subscriptions.

Salesforce Communities:

It allows you to create online communities for your customers, partners and employees.

Salesforce Wave Analytics

It allows you to visualize and analyze your data.

Salesforce is a complete solution for managing your business holistically.

Its features allow you to increase efficiency, productivity and growth.
Learn more about Salesforce and the benefits for your business.

Salesforce is a complete solution for managing your business holistically.

Its resources make it possible to increase efficiency, productivity and growth.

Find out more about Salesforce and the benefits for your business.

FAQs

Por que usar Salesforce?

Salesforce é a plataforma de CRM (Customer Relationship Management) líder no mercado mundial, que oferece soluções flexíveis e escaláveis para empresas de qualquer setor e dimensão. A sua adoção proporciona:

Centralização de dados: Todas as informações sobre clientes, leads e oportunidades num único sistema.
Process automation: Workflows e inteligência artificial para otimizar a jornada do cliente.
Integração: Conectividade com múltiplas aplicações, incluindo ERP, marketing e suporte.
Customização: Ferramentas de desenvolvimento low-code e código para adaptar a plataforma às necessidades da empresa.
Segurança e conformidade: Controlo de acessos, auditoria e conformidade com normas como RGPD.

A Step Ahead Consulting implementa Salesforce de forma estratégica, garantindo uma adoção eficiente e maximização do retorno sobre o investimento.

O que é o Trailhead e como pode ajudar na adoção do Salesforce?

Trailhead é a plataforma de aprendizagem gratuita da Salesforce que permite a qualquer utilizador, desde iniciantes a especialistas, desenvolver competências na plataforma. Com o Trailhead, é possível:
- Aprender sobre os módulos e funcionalidades do Salesforce através de trilhos interativos.
- Obter certificações reconhecidas no mercado.
- Desenvolver conhecimentos técnicos e de negócio, acelerando a adoção da plataforma dentro da empresa.
Na Step Ahead Consulting, incentivamos a capacitação contínua dos utilizadores e ajudamos na criação de estratégias de formação utilizando o Trailhead.

Como o Salesforce Marketing Cloud pode otimizar campanhas?

Salesforce Marketing Cloud é uma solução poderosa para automação e personalização de marketing. Com ela as empresas podem:
- Criar campanhas omnicanal, integrando e-mails, redes sociais, SMS e publicidade digital.
- Aplicar inteligência artificial (Einstein AI) para segmentação e recomendações personalizadas.
- Medir o desempenho das campanhas em tempo real.
- Automatizar jornadas do cliente, aumentando o engagement e as conversões.
A Step Ahead Consulting desenha estratégias de implementação do Marketing Cloud para empresas que querem melhorar o relacionamento com os seus clientes e maximizar os resultados das suas campanhas.

O que é o Salesforce Data Cloud?

Salesforce Marketing Cloud é uma solução poderosa para automação e personalização de marketing. Com ela as empresas podem:
- Criar campanhas omnicanal, integrando e-mails, redes sociais, SMS e publicidade digital.
- Aplicar inteligência artificial (Einstein AI) para segmentação e recomendações personalizadas.
- Medir o desempenho das campanhas em tempo real.
- Automatizar jornadas do cliente, aumentando o engagement e as conversões.
A Step Ahead Consulting desenha estratégias de implementação do Marketing Cloud para empresas que querem melhorar o relacionamento com os seus clientes e maximizar os resultados das suas campanhas.

Qual a diferença entre Salesforce Sales Cloud e Service Cloud?

Sales Cloud: Focado em equipas comerciais, com funcionalidades para gestão de leads, oportunidades, previsão de vendas e automação de processos comerciais.
Service Cloud: Criado para equipas de suporte ao cliente, com gestão de tickets, base de conhecimento, chatbots e atendimento omnicanal.

Se a sua empresa precisa de melhorar a gestão de vendas, a Sales Cloud é a escolha ideal. Se o objetivo é um suporte mais eficiente ao cliente, a Service Cloud faz mais sentido.

O que é o Salesforce Field Service?

Salesforce Field Service é uma solução para gestão de equipas de trabalho em campo, sendo útil para setores como telecomunicações, manutenção e utilities. Permite:
- Otimização de agendas e alocação de técnicos.
- Gestão de ordens de serviço e acompanhamento em tempo real.
- Uso de inteligência artificial para previsão de necessidades.
- Integração com o CRM para uma experiência 360º do cliente.
Na Step Ahead Consulting, implementamos o Salesforce Field Service para empresas que precisam melhorar a eficiência das suas operações em campo.

Como funciona a inteligência artificial Einstein AI no Salesforce?

Salesforce Field Service é uma solução para gestão de equipas de trabalho em campo, sendo útil para setores como telecomunicações, manutenção e utilities. Permite:
- Otimização de agendas e alocação de técnicos.
- Gestão de ordens de serviço e acompanhamento em tempo real.
- Uso de inteligência artificial para previsão de necessidades.
- Integração com o CRM para uma experiência 360º do cliente.
Na Step Ahead Consulting, implementamos o Salesforce Field Service para empresas que precisam melhorar a eficiência das suas operações em campo.

Onde encontrar as Salesforce Release Notes?

A Salesforce lança atualizações regulares (três vezes por ano: Spring, Summer e Winter), e as release notes podem ser consultadas em:
🔗 https://help.salesforce.com/s/release-notes

A Step Ahead Consulting mantém os clientes atualizados sobre as novidades, garantindo que beneficiam das melhorias e novas funcionalidades da plataforma.

Dynamics vs Salesforce: qual a melhor escolha?

A escolha entre Microsoft Dynamics 365 e Salesforce depende das necessidades da empresa:

Salesforce é ideal para empresas que priorizam flexibilidade, inovação constante e um ecossistema rico de aplicações.
Dynamics 365 pode ser vantajoso para organizações já fortemente integradas com o ambiente Microsoft (Office 365, Azure).

Na Step Ahead Consulting, analisamos o contexto do cliente e recomendamos a solução mais adequada para maximizar os resultados do CRM.

Salesforce vs SAP: quais as principais diferenças?

Salesforce: 100% cloud, altamente personalizável, foco em CRM e experiência do cliente.
SAP CRM: Integrado ao ecossistema SAP, mais robusto para gestão de processos internos, mas menos flexível.

A Step Ahead Consulting apoia na transição e comparação entre plataformas para garantir a escolha mais alinhada com os objetivos do negócio.

Como integrar o Salesforce com o ERP da minha empresa?

A integração do Salesforce com sistemas ERP como SAP, Oracle ou Microsoft Dynamics melhora a eficiência operacional e a experiência do cliente. Algumas formas de integração incluem:

APIs e Web Services: Conexão direta entre Salesforce e o ERP para troca de dados em tempo real.
A plataforma de integração MuleSoft: Facilita a automação sem necessidade de desenvolvimento complexo.
Conectores nativos do Salesforce: Algumas versões incluem conectores para SAP e outras soluções.

A Step Ahead Consulting implementa integrações seguras e eficientes entre Salesforce e ERPs, garantindo dados sempre atualizados e acessíveis.

Como migrar de outro CRM para Salesforce?

A migração de um CRM (como Dynamics, HubSpot ou Zoho) para Salesforce requer uma estratégia bem definida:

Mapeamento de dados: Identificar quais dados serão migrados e como serão estruturados.
Ferramentas de migração: Utilização de Data Loader, MuleSoft ou API para transferir informações.
Validação e testes: Garantir que os dados são importados corretamente e estão prontos para uso.
Formação e adoção: Formar utilizadores para uma transição suave.

A Step Ahead Consulting gere todo o processo de migração para minimizar riscos e maximizar benefícios.

Como personalizar o Salesforce para o meu negócio?

Salesforce permite várias formas de personalização:

Configuração sem código: Criação de fluxos de trabalho, regras de automação e layouts personalizados.
Desenvolvimento com Apex e Lightning Components: Para necessidades mais avançadas.
Integração com APIs e aplicações externas: Conectar Salesforce com outras ferramentas usadas na empresa.

A Step Ahead Consulting adapta o Salesforce às necessidades do teu negócio, garantindo uma solução eficiente e escalável.

Como garantir a segurança e conformidade no Salesforce?

O Salesforce tem robustos recursos de segurança:

Autenticação multifator (MFA) e Single Sign-On (SSO).
Perfis e permissões para controlo de acessos.
Criptografia de dados e backups automáticos.
Conformidade com RGPD, ISO 27001 e SOC 2.

A Step Ahead Consulting ajuda as empresas a configurar Salesforce conforme os padrões de segurança e conformidade.

Why choose Step Ahead Consulting?

Our Salesforce services

Salesforce Services

Accordion title

Conteúdo do acordeão

Implementation and Configuration

We help you define the version of Salesforce that best suits your needs.
We implement and configure Salesforce according to your technological requirements
We migrate your data from other systems to Salesforce.

Accordion title

Conteúdo do acordeão

Customization

We develop customized solutions to meet your specific needs.
We create customized fields, objects and reports.
We automate your business processes.

Accordion title

Conteúdo do acordeão

Support

We offer technical and functional support with a fast response time.
We provide advice and answer questions.
We train users to get the most out of Salesforce solutions.

Implementation and Configuration

We help you define the version of Salesforce that best suits your needs.
We implement and configure Salesforce according to your technological requirements
We migrate your data from other systems to Salesforce.

Customization

We develop customized solutions to meet your specific needs.
We create customized fields, objects and reports.
We automate your business processes.

Support

We offer technical and functional support with a fast response time.
We provide advice and answer questions.
We train users to get the most out of Salesforce solutions.

Strategic consulting

We help you define your CRM strategy and choose the Salesforce solutions best suited to your needs.

Integration with other systems

We integrate Salesforce with other systems in your company, such as ERP, marketing automation and accounting systems.

Application development

We develop customized Salesforce applications that meet your specific needs.

Other services

Survey and

process analysis

Configuration, parameterization and

development of

business requirements

Mapping and migration

of data and documents

Change management and

training strategies

Platform administration

Training

of users

Development of

new features

Survey and

process analysis

Configuration, parameterization and

development of

business requirements

Mapping and migration

of data and documents

Change management and

training strategies

Platform administration

Training

of users

Development of

new features

Ask for a quote or schedule a free demonstration.

With Step Ahead Consulting as your Salesforce partner,

you'll make the most of the platform to drive your business growth.